財産の組替相談。その１

預貯金がメインのお客様の相続対策相談です。働いていた会社が公開をして、ご自分の持分が大きな金額となりました。株を売り、退職し、今は次なる目的に邁進している今日この頃と言われました。

評価を見ると預貯金は額面の１００％評価、不動産は購入金額の３割から４割。海外の不動産の評価は国ごとに違いますので一概に言えません。

「これからは、利回り、キャピタルゲイン、それに加え相続税の評価も加え、ポートフォリオを作成・管理する」とお客様は言われていました。

記：税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団：天野隆。708。
情報満載：「応援します職業会計人」のメールマガジンはこちらから：ホームページはこちらから